PDyrlægen Anders er fraskilt og lever et stille liv sammen med sin kat. Men meget er ved at forandre sig. En frygtindgydende sygdom truer, kærligheden driller, og en række ubehagelige hændelser kommer tættere på Anders, end han bryder sig om.PPI Kina bor An Qi med sin lille familie. Hun arbejder på et kyllingeslagteri, hvor hun bliver vidne til noget, hun ikke kan forklare. Forklaringen kommer....